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Risikofreudig

Schweiz

Mit einer reinen Aktien-Anlagelösung strebst du eine höchstmögliche langfristige Wertsteigerung an. Du hast die Ausdauer, um auch starke Wertschwankungen zu überstehen. Du legst zu 80% in der Schweiz an.

Aktienanteil
%
CHF-Anteil
%
TER
%

Rendite/Risiko

hoch

Verteilung
Aktien99%
Liquidität1%

Wertentwicklung (per 30.06.26)

Ø 5.7%

Nettorendite pro Jahr
(seit 2005)

Rendite seit Jahresbeginn (netto)

%

Ø Jahresrendite in den letzten 5 Jahren

%

Ø Jahresrendite in den letzten 10 Jahren

%

Grösster Jahresrückgang (2008)

%

Einmalige Anlage von 1'000 Franken, nach Abzug aller Kosten

31.1%20.9%0.9%-37.8%25.8%5.5%-9.7%15.2%24.6%13.7%3.1%2.3%21.0%-10.3%29.2%5.3%22.2%-16.8%6.2%8.1%14.6%9.4% YTD200620102014201820222026CHF 1’000CHF 4’433+343.3%

Eingesetzte ETF

(G)=Grow | (S)=Start

Art

ETF Name

ISIN

TER

Anteil

Aktien Schweiz

iShares Core SPI

CH0237935652

0.10%

59.4

(G)

|

79.2%

(S)

Aktien Schweiz

UBS SPI Mid

CH0130595124

0.25%

19.8

(G)

|

0.0%

(S)

Aktien USA

iShares MSCI USA Screened

IE00BFNM3G45

0.07%

13.2

(G)

|

15.8%

(S)

Aktien Europa

iShares MSCI Europe Screened

IE00BFNM3D14

0.12%

3.1

(G)

|

4.0%

(S)

Aktien Japan

iShares MSCI Japan Screened

IE00BFNM3L97

0.15%

1

(G)

|

0.0%

(S)

Aktien Schwellenländer

iShares MSCI Emerging Markets Screened

IE00BFNM3P36

0.18%

2.5

(G)

|

0.0%

(S)

Verteilung im Detail

Bezieht sich auf Grow

Aufteilung Aktien

20%

Schweiz12%
USA10%
Japan1%
Schwellenländer10%

80% Schweiz und 20% Ausland oder anders gesagt: Klarer Fokus auf die Schweiz und nur geringe globale Abdeckung. Trotz dieses Fokus investierst du in rund 3'750 Unternehmen aus 44 Ländern.

Vieles spricht für Schweizer Aktien, beispielsweise Steuervorteile und die Abwesenheit von Fremdwährungsrisiken. Der Schweizer Aktienmarkt ist aber auch stark abhängig von einzelnen Branchen (Pharma und Konsumgüter). So machen Nestlé, Novartis und Roche rund 35% des SPI aus. Daher ergänzen wir den Schweizer Aktienteil mit dem SPI Mid. Dieser enthält 80 mittelgrosse Schweizer Unternehmen wie Logitech, Schindler oder Helvetia.
Ergänzend hast du aber doch noch eine leichte globale Note: 20% investieren wir ausserhalb der Schweiz. Die Aufteilung zwischen den verschiedenen Ländern/Regionen basiert auf der Grösse der Kapitalmärkte. Ausserhalb der Schweiz wählen wir nur nachhaltige ETFs, die konsequent auf Investitionen in Atomkraft, Kohle oder Waffen verzichten.

Das sind deine grössten Aktienpositionen (Anteil in % deiner Anlagelösung):

Schweiz:

Roche

7.9

%

|

Novartis

7.6

%

|

Neslté

6.7

%

|

ABB

4.3

%

|

UBS

3.9

%

|

Weltweit:

Nvidia

1

%

|

Apple

0.9

%

|

Alphabet (Google)

0.8

%

|

Microsoft

0.6

%

|

Amazon

0.5

%

|

Liquidität

2%

Rund 1% deiner Anlagelösung halten wir als Liquiditätsreserve auf deinem Konto. So müssen wir keine ETF-Anteile verkaufen, wenn die nächste Gebührenabrechnung ansteht, und wir können diesen Puffer nutzen, falls dein Ein- oder Auszahlungsbetrag nicht ganz genau teilbar ist durch die ETF-Preise.

Dieses Factsheet ist Werbematerial