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Risikofreudig

Mit einer reinen Aktien-Anlagelösung strebst du eine höchstmögliche langfristige Wertsteigerung an. Du hast die Ausdauer, um auch starke Wertschwankungen zu überstehen. Du legst zu 40% in der Schweiz an.

Aktienanteil
%
CHF-Anteil
%
TER
%

Rendite/Risiko

hoch

Verteilung
Aktien99%
Liquidität1%

Wertentwicklung
(per 31.08.2026)

Ø 5.7%

Nettorendite pro Jahr
(seit 2005)

Rendite seit Jahresbeginn (netto) (i)

%

Ø Jahresrendite in den letzten 5 Jahren

%

Ø Jahresrendite in den letzten 10 Jahren

%

Grösster Jahresrückgang (2008)

%

Einmalige Anlage von 1'000 Franken, nach Abzug aller Kosten

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Eingesetzte ETF

(G)=Grow | (S)=Start

Art

ETF Name

ISIN

TER

Anteil

Aktien Schweiz

iShares Core SPI

CH0237935652

0.10%

29.7%

(G)

|

39.6%

(S)

Aktien Schweiz

UBS SPI Mid

CH0130595124

0.25%

9.9%

(G)

|

0.0%

(S)

Aktien USA

iShares MSCI USA Screened

IE00BFNM3G45

0.07%

39.7%

(G)

|

48.5%

(S)

Aktien Europa

iShares MSCI Europe Screened

IE00BFNM3D14

0.12%

9.2%

(G)

|

10.9%

(S)

Aktien Japan

iShares MSCI Japan Screened

IE00BFNM3L97

0.15%

3.1%

(G)

|

0.0%

(S)

Aktien Schwellenländer

iShares MSCI Emerging Markets Screened

IE00BFNM3P36

0.18%

7.4%

(G)

|

0.0%

(S)

Verteilung im Detail

Bezieht sich auf Grow

Aufteilung Aktien

20%

Schweiz12%
USA10%
Japan1%
Schwellenländer10%

60% Ausland, 40% Schweiz oder anders gesagt: Weltweite Diversifikation mit Fokus Schweiz. Du investierst in rund 3'750 Unternehmen aus 44 Ländern.

Warum dieser Fokus auf die Schweiz?
Vieles spricht für Schweizer Aktien, beispielsweise Steuervorteile und die Abwesenheit von Fremdwährungsrisiken.
Der Schweizer Aktienmarkt ist aber auch stark abhängig von einzelnen Branchen (Pharma und Konsumgüter). So machen Nestlé, Novartis und Roche rund 35% des SPI aus. Daher ergänzen wir den Aktienteil mit dem SPI Mid. Dieser enthält 80 mittelgrosse Schweizer Unternehmen wie Logitech, Schindler oder Helvetia.
Wir holen dir aber auch die ganze Welt ins Boot. Die Aufteilung zwischen den verschiedenen Ländern/Regionen basiert auf der Grösse der Kapitalmärkte. Ausserhalb der Schweiz wählen wir nur nachhaltige ETFs, die konsequent auf Investitionen in Atomkraft, Kohle oder Waffen verzichten.

Das sind deine grössten Aktienpositionen (Anteil in % deiner Anlagelösung):

Schweiz:

Roche

4.1

%

|

Novartis

4

%

|

Nestlé

3.3

%

|

ABB

2.2

%

|

UBS

2

%

|

Weltweit:

Nvidia

3

%

|

Apple

2.8

%

|

Alphabet (Google)

2.4

%

|

Microsoft

1.7

%

|

Amazon

1.5

%

|

Liquidität

2%

Rund 1% deiner Anlagelösung halten wir als Liquiditätsreserve auf deinem Konto. So müssen wir keine ETF-Anteile verkaufen, wenn die nächste Gebührenabrechnung ansteht, und wir können diesen Puffer nutzen, falls dein Ein- oder Auszahlungsbetrag nicht ganz genau teilbar ist durch die ETF-Preise.

Dieses Factsheet ist Werbematerial